곤충 하시라 시노부 코초는 악마 학살단 사건 이후 마음을 비우고 내면의 평화를 찾기 위해 여행을 떠납니다. 그녀는 전국을 여행할 때 그녀의 믿음직한 검과 특별히 사육된 곤충들을 가지고 다닙니다.

그녀가 다른 도시와 마을을 운전하면서 Shinobu는 길을 따라 다양한 사람과 악마를 만납니다. 그녀는 무고한 사람들을 위협하는 악마를 물리치기 위해 곤충 호흡 기술과 독을 사용하지만, 그들의 본성과 동기를 더 깊이 이해하기를 바라며 그녀가 만나는 악마로부터 배우는 데 시간을 들입니다.

여행 중에 Shinobu는 시골을 탐험하기 위해 여행을 떠나는 여행자 Ramon을 만납니다. Ramon은 처음에는 Shinobu를 경계하지만 여행과 경험에 대한 이야기를 공유하면서 결국 우정을 쌓습니다.