당신은 무서운 장난감 공장에서 야간 근무를 하는 경비원으로 플레이합니다. 라운드를 시작하면 모든 것이 정상적으로 보입니다. 하지만 메인 공장에 들어서자 이상한 점을 발견하게 됩니다. 일반적으로 생산 상태에 있는 장난감은 이제 모두 섬뜩할 정도로 정지되어 있습니다.

더 자세히 살펴보면 장난감이 살아나 공장을 돌아다니고 있음을 알게 됩니다. 한때 명랑했던 테디베어와 인형은 이제 당신의 일거수일투족을 따라다니는 것처럼 빛나는 붉은 눈으로 뒤틀리고 변형되었습니다. 당신은 공장의 주전원인 공장 내부 깊숙한 곳에 위치한 수수께끼의 기계가 문제의 원인임을 금세 깨닫습니다. 공장의 괴짜 주인이 만든 기계는 어떻게든 장난감에 생명을 불어넣고 불길한 지능을 불어넣었습니다.

공장을 돌아다니며 소유한 장난감을 피하고 싸우면서 공장의 과거에 대한 어두운 비밀을 밝히기 시작합니다. 당신은 아이의 죽음에 화가 난 주인이 아이를 되살리기 위해 기계를 실험하고 있었다는 것을 알게 됩니다.

그러나 엄청난 힘을 가진 기계는 스스로 생명을 얻었고 이제 앞을 가로막는 모든 것을 파괴하려고 했습니다. 전직 직원의 도움으로 당신은 기계를 끄고 악몽에 종지부를 찍기 위해 시간과 경쟁합니다. 하지만 공장 깊숙이 들어가면서 기계에 마지막으로 놀라운 일이 있다는 것을 알게 됩니다.

공장, 어쩌면 세계의 운명이 이제 당신의 손에 달려 있습니다.