애니메이션 매쉬, 마법의 나라에서 태어난, 마법을 사용할 수 없는 매쉬. 어린 시절부터 마력이 약한 흘러넘치는 할아버지에게 주워져 자란 매쉬이다. 이 나라에서는 마법을 사용할 수 없는(얼굴에 멍이 없는) 인간은 배제되는 구조이며, 할아버지는 매쉬가 불쌍해, 자위를 위해서 근육 트레이닝을 넣었다. 그러나 매쉬는 근육 트레이닝을 버리고, 평소보다 뭔가 스게 강해졌다. 마법 경찰과의 이자코에서 마법 학교에 입학하게 된 매쉬, 그의 인생이란...

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