Moneydhan 소개
Moneydhan 공식 앱을 사용하여 원활한 투자 여정을 즐겨보세요. 우리의 자산 커뮤니티에 참여하여 손쉽게 재무 목표를 달성하세요.
Moneydhan은 귀하의 투자 관리 및 성장에 도움이 되는 다양한 금융 서비스와 조언을 제공합니다. 이러한 서비스는 개별 고객의 필요와 재정적 목표에 맞게 맞춤화될 수 있습니다. 우리가 고객에게 제공하는 주요 제품은 다음과 같습니다.
1. 투자 포트폴리오 관리:
Moneydhan은 고객이 재무 목표, 위험 허용 범위 및 시간 범위에 맞는 투자 포트폴리오를 구축하고 관리하도록 돕습니다. 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF, 부동산, 기타 자산 등 투자 대상을 선택하고 다양화합니다.
2. 재무 계획:
우리는 귀하가 종합적인 재정 계획을 세울 수 있도록 도와드립니다. 여기에는 예산 편성, 은퇴 계획, 세금 계획, 유산 계획 및 기타 장기 재정 전략이 포함됩니다.
3. 위험 평가 및 관리:
우리는 귀하가 위험 허용 범위를 이해하고 위험과 잠재적 수익의 균형을 맞추는 포트폴리오를 설계하도록 도와드립니다. 우리는 분산투자, 자산배분 등 다양한 위험관리 전략을 사용하고 있습니다.
4. 자산배분:
Moneydhan은 고객의 포트폴리오 내에서 자산(예: 주식, 채권, 현금)의 적절한 배분을 결정합니다. 이는 고객의 재무 목표, 위험 허용 범위 및 시장 상황을 기반으로 합니다.
5. 투자 조사:
우리는 적절한 기회를 파악하기 위해 투자 옵션에 대한 광범위한 연구를 수행합니다. 우리는 개별 주식과 채권, 뮤추얼 펀드, 기타 투자 수단을 분석합니다.
6. 정기 포트폴리오 검토:
우리는 고객의 포트폴리오를 지속적으로 모니터링하고 조정하여 고객의 목표와 시장 상황에 부합하는지 확인합니다. 그들은 주기적으로 포트폴리오의 균형을 재조정할 수 있습니다.
7. 세금 효율성:
Moneydhan은 세금 효율적인 투자, 세금 손실 추징 및 퇴직 계좌 관리와 같은 전략을 통해 고객이 세금 부채를 최소화하도록 돕습니다.
8. 은퇴 계획:
우리는 고객이 얼마를 저축해야 하는지, 언제 은퇴해야 하는지, 은퇴 소득 전략을 수립하는 방법을 결정함으로써 고객이 은퇴 계획을 세울 수 있도록 지원합니다.
9.교육 기획:
우리는 투자 전략을 통해 고객이 자녀나 손자의 교육을 위해 저축할 수 있도록 도울 수 있습니다.
10. 정기 보고:
Moneydhan은 일반적으로 고객에게 정기적인 명세서와 성과 보고서를 제공하여 포트폴리오 진행 상황에 대한 통찰력을 제공합니다.
11. 맞춤형 솔루션:
우리는 각 고객의 고유한 재정 상황과 목표에 맞게 추천과 서비스를 맞춤화합니다.
12. 커뮤니케이션 및 지원:
우리는 고객의 질문에 답하고, 우려 사항을 해결하며, 재무 진행 상황에 대한 정보를 지속적으로 제공하기 위해 지속적인 지원과 커뮤니케이션을 제공합니다.
13. 100% 종이 없는 디지털 여행.
우리의 온보딩 프로세스는 완전히 종이를 사용하지 않습니다. 우리와 함께 탑승하고 여행을 시작하는 데 15분도 채 걸리지 않습니다.
고객이 서비스에 참여하기 전에 자문가의 접근 방식과 수수료를 이해하는 것이 중요합니다.
문의사항이나 피드백이 있으면 Moneydhanadvisor@gmail.com으로 메일을 보내주세요. 8828147028로 WhatsApp을 보내실 수도 있습니다.
Moneydhan은 귀하의 투자 관리 및 성장에 도움이 되는 다양한 금융 서비스와 조언을 제공합니다. 이러한 서비스는 개별 고객의 필요와 재정적 목표에 맞게 맞춤화될 수 있습니다. 우리가 고객에게 제공하는 주요 제품은 다음과 같습니다.
1. 투자 포트폴리오 관리:
Moneydhan은 고객이 재무 목표, 위험 허용 범위 및 시간 범위에 맞는 투자 포트폴리오를 구축하고 관리하도록 돕습니다. 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, ETF, 부동산, 기타 자산 등 투자 대상을 선택하고 다양화합니다.
2. 재무 계획:
우리는 귀하가 종합적인 재정 계획을 세울 수 있도록 도와드립니다. 여기에는 예산 편성, 은퇴 계획, 세금 계획, 유산 계획 및 기타 장기 재정 전략이 포함됩니다.
3. 위험 평가 및 관리:
우리는 귀하가 위험 허용 범위를 이해하고 위험과 잠재적 수익의 균형을 맞추는 포트폴리오를 설계하도록 도와드립니다. 우리는 분산투자, 자산배분 등 다양한 위험관리 전략을 사용하고 있습니다.
4. 자산배분:
Moneydhan은 고객의 포트폴리오 내에서 자산(예: 주식, 채권, 현금)의 적절한 배분을 결정합니다. 이는 고객의 재무 목표, 위험 허용 범위 및 시장 상황을 기반으로 합니다.
5. 투자 조사:
우리는 적절한 기회를 파악하기 위해 투자 옵션에 대한 광범위한 연구를 수행합니다. 우리는 개별 주식과 채권, 뮤추얼 펀드, 기타 투자 수단을 분석합니다.
6. 정기 포트폴리오 검토:
우리는 고객의 포트폴리오를 지속적으로 모니터링하고 조정하여 고객의 목표와 시장 상황에 부합하는지 확인합니다. 그들은 주기적으로 포트폴리오의 균형을 재조정할 수 있습니다.
7. 세금 효율성:
Moneydhan은 세금 효율적인 투자, 세금 손실 추징 및 퇴직 계좌 관리와 같은 전략을 통해 고객이 세금 부채를 최소화하도록 돕습니다.
8. 은퇴 계획:
우리는 고객이 얼마를 저축해야 하는지, 언제 은퇴해야 하는지, 은퇴 소득 전략을 수립하는 방법을 결정함으로써 고객이 은퇴 계획을 세울 수 있도록 지원합니다.
9.교육 기획:
우리는 투자 전략을 통해 고객이 자녀나 손자의 교육을 위해 저축할 수 있도록 도울 수 있습니다.
10. 정기 보고:
Moneydhan은 일반적으로 고객에게 정기적인 명세서와 성과 보고서를 제공하여 포트폴리오 진행 상황에 대한 통찰력을 제공합니다.
11. 맞춤형 솔루션:
우리는 각 고객의 고유한 재정 상황과 목표에 맞게 추천과 서비스를 맞춤화합니다.
12. 커뮤니케이션 및 지원:
우리는 고객의 질문에 답하고, 우려 사항을 해결하며, 재무 진행 상황에 대한 정보를 지속적으로 제공하기 위해 지속적인 지원과 커뮤니케이션을 제공합니다.
13. 100% 종이 없는 디지털 여행.
우리의 온보딩 프로세스는 완전히 종이를 사용하지 않습니다. 우리와 함께 탑승하고 여행을 시작하는 데 15분도 채 걸리지 않습니다.
고객이 서비스에 참여하기 전에 자문가의 접근 방식과 수수료를 이해하는 것이 중요합니다.
문의사항이나 피드백이 있으면 Moneydhanadvisor@gmail.com으로 메일을 보내주세요. 8828147028로 WhatsApp을 보내실 수도 있습니다.
더 보기
