Concurrent Advisors는 고문이 고객을 더 잘 돌보는 데 필요한 독립성, 제어 및 유연성을 제공하는 실습 상담 파트너입니다. 우리는 현재 미국에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 등록된 투자 고문(RIA) 중 하나입니다. 우리는 고문이 고객에게 집중할 수 있도록 기반, 규모 및 리소스를 제공합니다.

협력은 우리의 DNA에 있으며, 우리는 아이디어와 리소스를 공유하고 진정한 파트너십을 형성하기 위해 일년 내내 지속적으로 함께 모입니다. CA Portal은 강력한 협업을 통해 전략적 기회를 더욱 활성화합니다. 보안 앱을 사용하면 네트워크의 다른 고문 구성원과 효율적인 문서 공유, 메시징 및 화상 회의가 가능합니다. CA Portal 앱을 사용하여 리소스에 액세스하고, 중요한 문서를 보고, 회의를 예약하고 참석하는 등의 작업을 수행하십시오.