악마와 천사의 이야기는 먼 미래, 거대한 바이러스로 인해 인류가 분열되는 시점에서 시작됩니다. 전쟁과 분쟁이 계속되고 결국 세계 정부는 백신을 의무화하고 도시 주변에 유리벽을 쌓습니다. 인구의 상당 부분이 야생을 선택하고 벽 너머의 자연 속에서 살고 있습니다. 수세기가 지나면서 두 그룹은 다르게 진화합니다.
버블 시티 핍은 더욱 부드러워지고 거의 반투명해집니다. 천연 미생물로부터 보호받고 인공적으로 생산된 항체 칵테일을 섭취하는 도시에서 사람들은 아주 오래 살 수 있는 능력을 얻고 그들의 정신과 두뇌는 매우 발전합니다. 심령 능력과 같은 재능은 생물학적 측면에서 나타납니다.
자연의 모습은 점점 더 단단해지고 거의 비늘 모양으로 변합니다. 그들의 새로운 진화 능력 중 일부는 엄청난 힘과 속도를 포함합니다. 인류에서 살아남은 최고의 포식자들과 함께 사는 것은 그룹에 번개 반사 신경을 갖도록 압력을 가했고 그들의 면역 체계는 매우 훌륭했습니다.
하지만 또 다른 그룹이 있는데, 바로 소수입니다. 그들은 국경에서 살며 자연에서 거품 도시로 자원을 운반할 운명의 노동자입니다. 그들은 반투명파와 비늘파의 정치에 편견 없이 둘 다 친구인 노동자 세대를 키워냈습니다. 노동자들은 스스로를 위해 선술집, 춤을 추는 장소, 사랑을 위한 장소를 지었습니다.
일부 반투명과 비늘은 비밀 선술집에 대해 알게 되었습니다. 더 많은 것을 원하면서 그들은 선술집에서 열리는 아름다운 비밀 파티에 참석합니다. 춤추고.. 노래하고.. 탐닉하고.. 그리고.. 자손을 낳습니다.
혼성그룹의 아이들은 다릅니다.. 마법.. 날개를 가지고 태어나는 경우도 있고.. 뿔을 갖고 태어나는 경우도 있습니다.. 둘을 섞어서 태어난 경우도 있습니다. 이 아이들은 상상할 수 있는 것보다 그들 사이에 더 많은 사랑을 가지고 있습니다. 그리고 오, 그들이 할 수 있는 일이라니!